- Para cadastrar um novo cliente acesse o menu: Recursos > Cliente > Novo
- Na aba “dados” cadastre as informações do novo cliente e salve:
- Pessoa: Pessoa Jurídica
- Código identificador: Sigla usada na identificação
- Ativo: Opção para ativação do cliente
- Habilitar portifólio:
- Habilitar avaliação:
- Na aba “contratos” insira as informações do contrato e salve:
- Contrato: Contrato do cliente
- Cliente: Preenchido automaticamente
- Contrato: Contrato do cliente
- Na aba “Perfil” adicione os perfis que serão atribuídos ao cliente e salve. Caso seja necessário cadastrar um novo perfil ver manual Cadastro – Sistema, seção Perfil.( Inserir link caminho)
