Este manual foi desenvolvido para guiar usuários na operação da tela de Cadastros – Cliente da SyncPlatform. Esta seção é responsável pelo registro de clientes, definindo seus perfis, contratos, grupos solucionadores associados e gestão de verbas para o atendimento de suas demandas.
Índice do Manual
- • 1. Visão Geral do Painel e Filtros
- • 2. Cadastro Base (Aba Principal)
- • 3. Abas de Contrato e Perfil
- • 4. Aba Visualizar Grupos
- • 5. Aba Verbas do Cliente
1. Visão Geral do Painel e Filtros
A tela principal exibe a listagem de todos os clientes registrados na plataforma e seus respectivos painéis de ação.
- Colunas Visuais: A grade exibe em colunas os dados de Código Identificador, Pessoa, e sinalizadores em cores indicando o status das chaves Ativo, Habilitar Portfólio e Habilitar Avaliação.
- Botão “+ NOVO CLIENTE”: Localizado no canto superior direito, inicia o fluxo de abertura para o registro de um novo cliente na base.
- Filtros: A barra de ferramentas superior permite isolar os resultados por meio de uma pesquisa de “Palavra-Chave” com botão de lupa e um seletor para verificar o status “Ativo”, contendo a opção “X LIMPAR” para zerar os critérios.
2. Cadastro Base (Aba Principal)
A primeira etapa do cadastro envolve a identificação básica e as permissões primárias do cliente.
- Pessoa *: Campo de seleção obrigatório, marcado com asterisco, utilizado para definir a pessoa ou razão social atrelada a este cliente.
- Código Identificador *: Campo de preenchimento textual obrigatório para a numeração ou sigla interna do cliente.
- Controles (Chaves): Interruptores deslizantes onde se define se o cliente será ativado na base (“Ativo”), bem como as liberações modulares para “Habilitar Avaliação” e “Habilitar Portfólio”.
- Botão “+ SALVAR”: Após o preenchimento, este botão consolida a espinha dorsal do cadastro para liberar as abas subsequentes.
3. Abas de Contrato e Perfil
Após a gravação principal, é necessário vincular as características operacionais que definirão a governança do atendimento.
- Aba Contrato: Apresenta um menu de seleção “Contrato *” para escolher o acordo firmado, confirmando-o através do botão “+ ADICIONAR”. Os documentos vinculados são transportados para a grade inferior, onde podem ser filtrados individualmente.
- Aba Perfil: Contém a seleção “Perfil *” e o botão “+ ADICIONAR”, replicando o modelo de listagem em tabela para rastrear os perfis autorizados de operação do cliente.
4. Aba Visualizar Grupos
Esta aba é fundamental para o direcionamento e a triagem de demandas, delimitando como a assistência técnica ou administrativa será prestada.
- Campos de Associação: Requer a parametrização de um “Grupo Solucionador *” em conjunto com a identificação do “Segmento *” correspondente.
- Habilita Balanceamento: Possui um controle de alavanca para ativar ou desligar as rotinas de balanceamento automático de carga para a equipe designada a este cliente.
- Inclusão: O clique em “+ ADICIONAR” transfere esses parâmetros para a tabela de “Visualizar Grupos”, com a possibilidade de exportação de dados via botão de download.
5. Aba Verbas do Cliente
O módulo financeiro do cadastro, utilizado para gerenciar limites transacionais, orçamentos específicos e validade de serviços.
- Dados da Verba: Preencha o menu “Pessoa *”, selecione uma opção no “Tipo de Verba”, defina um tempo no campo “Duração em Meses” e providencie os detalhes textuais no campo “Descrição”.
- Validade e Status: Estipule a “Data de Início” acessando o recurso de calendário interno e utilize o interruptor “Ativo” para ligar ou desligar a vigência da verba instantaneamente.
- Tabela de Histórico: Uma vez processada pelo botão “+ ADICIONAR”, a verba fica armazenada na grade inferior, mapeando atributos cruciais nas colunas: Nome, Descrição, Data de Início, Duração em Meses, Ativo, Cliente e Tipo de Verba.
