Este manual foi desenvolvido para orientar os usuários na operação da tela de Cadastros – Pessoa Física da SyncPlatform. Este módulo é essencial para o registro e controle de todos os perfis individuais que interagem com o sistema, sejam eles solicitantes de demandas, técnicos solucionadores ou aprovadores.
Índice do Manual
- • 1. Visão Geral do Painel e Listagem
- • 2. Aba Principal (Dados Cadastrais Básicos)
- • 3. Aba de Forma de Contato
- • 4. Aba de Endereço
- • 5. Atendimento Diferenciado e Referências
- • 6. Gestão de Ativos
1. Visão Geral do Painel e Listagem
A tela inicial funciona como um grande diretório de todos os indivíduos inseridos na base de dados.
- Colunas de Visualização: A grade exibe as informações de Nome, Cargo, Pessoa Jurídica, Departamento e Login do usuário.
- Criação e Importação: O painel conta com o botão principal “+ NOVA PESSOA FÍSICA” para registros manuais, além das opções “WIZARD” e de um ícone de seta para cima (upload), facilitando a importação de dados.
- Filtros: É possível localizar usuários rapidamente utilizando o campo de busca “Palavra-Chave” ou limpando os filtros no botão “X LIMPAR”.
2. Aba Principal (Dados Cadastrais Básicos)
A aba Principal é a tela inicial do formulário de criação, responsável pelos dados fundamentais de identificação corporativa da pessoa.
- Opção de Integração: Define o tipo de login do usuário, permitindo escolher entre o modo “Padrão” ou “Integrado ao Active Directory (AD)”.
- Identidade: Conta com um campo obrigatório para o “Nome *” e um campo opcional para registro do “Cpf”.
- Vínculos Corporativos: Apresenta campos de seleção para associar o usuário a um “Aprovador Direto”, “Departamento” e “Cargo” dentro da “Empresa”.
- Gravação: As informações estruturais desta aba são efetivadas através do botão “SALVAR”.
3. Aba de Forma de Contato
Módulo dedicado exclusivamente ao mapeamento dos canais de comunicação do usuário.
- Seleção do Canal: O formulário permite registrar opções como e-mail ou telefone selecionando o “Tipo de Forma de Contato”.
- Detalhes e Prioridade: Preencha o dado no campo “Descrição *” e defina, através da chave seletora, se aquele contato deve ser considerado como o “Preferencial”.
- Inclusão: Após preencher, clica-se no botão “ADICIONAR” para enviar o registro para a tabela de contatos logo abaixo.
4. Aba de Endereço
Espaço reservado para o mapeamento da localização física e coordenadas geográficas da pessoa.
- Campos Tradicionais: Reúne campos descritivos essenciais como “Cep”, “Cidade *”, “Logradouro”, “Nome”, “Número”, “Complemento” e “Bairro”.
- Geolocalização: Para maior precisão logística, há um campo específico para “Latitude / Longitude”, auxiliado por um botão “BUSCAR” na cor roxa que facilita a verificação das coordenadas.
- Inclusão: O botão “ADICIONAR” envia o endereço formatado para a grade inferior da aba.
5. Atendimento Diferenciado e Referências
Permite parametrizar exceções nas regras de suporte (SLAs diferenciados) ou registrar contatos de terceiros ligados ao usuário.
- Atendimento Diferenciado Pessoa Física: Nesta aba, é possível aplicar SLAs específicos definindo um período com as datas de “Início” e “Término”, associando um “Contrato *” e selecionando uma “Regra de Atendimento *” antes de “ADICIONAR”.
- Referência da Pessoa: Ideal para contatos emergenciais ou relacionamentos cruzados; o formulário pede “Nome *”, “Email”, “Cargo” e “Telefone”. Estes dados também vão para uma tabela gerencial de “Referencia da Pessoa”.
6. Gestão de Ativos
A aba final consolida a relação de bens, equipamentos e licenças que estão sob a custódia da pessoa física.
- Listagem de Ativos: A grade exibe os equipamentos em posse do usuário, com detalhamento em colunas informativas como “Serial”, “Etiqueta”, “Patrimônio”, “Modelo”, “Tipo”, “Subtipo”, além de “IMEI”, “Telefone” e as métricas de “Data Início” e “Data Término”.
- Controle de Devolução: O painel oferece a funcionalidade de emitir um “TERMO DE DEVOLUÇÃO GLOBAL” através de um botão no canto superior esquerdo da aba, facilitando o recolhimento de múltiplos equipamentos de uma só vez.
