Este manual orienta a navegação e configuração na tela de Sistema – Perfil da SyncPlatform. Esta área é fundamental para estruturar os níveis de acesso da plataforma, delimitando quais clientes e grupos solucionadores cada tipo de usuário poderá visualizar ou interagir ao tratar as demandas.
Índice do Manual
- • 1. Visão Geral do Painel de Perfis
- • 2. Configurações Iniciais (Aba Principal)
- • 3. Vínculo de Clientes (Aba Cliente)
- • 4. Permissões de Equipe (Aba Visualizar Grupos)
1. Visão Geral do Painel de Perfis
A tela principal exibe a listagem de todos os perfis de acesso (papéis) já cadastrados na plataforma.
Componentes da Listagem:
- Botão “+ NOVO PERFIL”: Localizado no canto superior direito, inicia o formulário em branco para a criação de um novo nível de acesso.
- Barra de Pesquisa e Importação: Utilize o campo “Palavra-Chave” (acompanhado da lupa) para buscar perfis existentes. O botão adjacente “IMPORTAR” permite trazer configurações de dados externos em lote.
- Menu de Ações: O ícone de três pontos ao lado de cada registro (Ex: Administrador, Desenvolvimento, Financeiro) permite editar as configurações detalhadas daquele perfil.
2. Configurações Iniciais (Aba Principal)
Ao criar ou editar um perfil, a aba PRINCIPAL concentra o batismo do papel e atalhos vitais de configuração.
Dados e Ações Base:
- Nome *: Campo de texto obrigatório para identificar o perfil (Ex: “Atendimento – Rotina” ou “Supervisor”).
- Chaves de Configuração (Toggles):
- Vincular Todos os Clientes: Se ativada, concede permissão global de visualização de empresas, ignorando restrições.
- Importar Ações de Perfil Existente: Facilita a criação copiando a matriz de permissões detalhadas de outro perfil já estruturado no sistema.
- Ações de Topo e Gravação: A tela oferece botões “EXPORTAR” e “COPIAR” no cabeçalho. Para efetivar as mudanças desta aba, deve-se clicar no botão “SALVAR” na parte inferior.
3. Vínculo de Clientes (Aba Cliente)
Caso o perfil não possua acesso global, a aba CLIENTE define exatamente quais empresas os usuários com este perfil poderão visualizar nas demandas.
Restrição e Vínculo de Empresas:
- Adição de Clientes: Abra o menu suspenso “Cliente *”, selecione a empresa desejada e clique no botão lateral “ADICIONAR”.
- Grade de Gerenciamento: Os clientes vinculados são listados na tabela inferior. Esta tabela conta com sua própria barra de pesquisa (“Palavra-Chave”) e ícone de download para extração dos vínculos.
4. Permissões de Equipe (Aba Visualizar Grupos)
A aba VISUALIZAR GRUPOS estipula quais grupos solucionadores (departamentos ou células de atendimento) este perfil poderá enxergar, acionar ou interagir na plataforma.
Concessão de Visibilidade de Grupos:
- Adição de Grupos: Selecione a equipe no campo “Grupo Solucionador *” (Ex: Financeiro, Operações Jurídicas, Processos) e confirme clicando no botão “ADICIONAR”.
- Grade de Grupos Liberados: Assim como na aba de clientes, os grupos cujo acesso foi concedido ficam listados na parte inferior, permitindo busca filtrada, limpeza (“X LIMPAR”), seleção múltipla e exportação dos dados da grade.
