Este manual foi desenvolvido para guiar usuários na operação da tela Workflow – Agrupamento de Tipo de Status da SyncPlatform. Esta seção destina-se a reunir e categorizar diferentes tipos de status de atividades em conjuntos lógicos (como Aprovação, Agendamento ou Atendimento Padrão), simplificando o controle de transições e regras nos passos do fluxo de trabalho.
Índice do Manual
- • 1. Visão Geral do Painel de Agrupamentos
- • 2. Filtros e Pesquisa de Itens
- • 3. Criando um Novo Agrupamento de Tipo de Status
- • 4. Associação e Gerenciamento de Tipos de Status
- • 5. Ações da Grade, Auditoria e Exportação
1. Visão Geral do Painel de Agrupamentos
A tela principal apresenta a listagem de todos os agrupamentos parametrizados no sistema, destacando a quantidade de tipos vinculados a cada um.
- Nome: Título de identificação do grupo (Ex: “Agendamento Realizado”, “Aprovação”, “Atendimento – Assinatura”, “Atendimento Padrão”).
- Qtde de Tipos: Exibe o total numérico de status atrelados diretamente àquele agrupamento (Ex: 1, 2, 3, 6).
- Menu de Três Pontos: Ícone posicionado à esquerda de cada linha que dá acesso às opções de gestão do registro.
2. Filtros e Pesquisa de Itens
A barra de navegação superior permite localizar registros cadastrados de forma rápida e eficiente.
- Palavra-Chave: Campo para inserção de texto livre destinado à busca pelo nome do agrupamento.
- Botão “X LIMPAR”: Reseta instantaneamente os filtros aplicados, reexibindo a totalidade da lista.
3. Criando um Novo Agrupamento de Tipo de Status
Para registrar um novo grupo, clique no botão “+ NOVA AGRUPAMENTO DE TIPO DE STATUS” no canto superior direito da tela.
- Nome *: Preencha o nome descritivo obrigatório que identificará o grupo de status na plataforma.
- Botão “SALVAR”: Grava a identificação inicial e habilita as demais abas para associação de status.
4. Associação e Gerenciamento de Tipos de Status
Após salvar os dados básicos ou acessar a edição de um grupo existente, utilize a aba **TIPO DE STATUS** para vincular os itens operacionais.
- Tipo de Status da Atividade: Selecione na caixa de opção o status específico que deseja associar ao grupo.
- Botão “+ ADICIONAR”: Inclui o status selecionado na tabela inferior do agrupamento.
- Tabela “Tipo de Status”: Exibe os status já vinculados (Ex: “Concluída / Aprovada”), permitindo busca individual por palavra-chave ou remoção.
5. Ações da Grade, Auditoria e Exportação
Recursos complementares de gestão, auditoria e extração de dados.
- Editar: Abre o formulário do agrupamento para alteração de nome ou inclusão/remoção de tipos de status.
- Excluir: Remove o agrupamento do sistema (garanta que o grupo não esteja em uso ativo nos passos de fluxo).
- Auditoria: Exibe o histórico de alterações realizadas no registro, indicando usuários, datas e alterações efetuadas.
- Ícone de Exportação (Topo Direito): Permite extrair a listagem de agrupamentos nos formatos csv, xlsx ou json.
