Este manual detalha a operação da tela de Workflow – Passo do Fluxo da SyncPlatform. Esta seção é dedicada à configuração minuciosa de cada etapa que compõe um fluxo de trabalho, permitindo definir prazos, responsáveis, notificações automáticas e regras de transição das demandas.
Índice do Manual
- • 1. Visão Geral e Listagem de Passos
- • 2. Configuração Base (Aba Principal)
- • 3. Direcionamento e Execução (Grupos e Atividades)
- • 4. Automação de Comunicação (Notificações)
- • 5. Controles Adicionais (Status, Documentos e Notas Técnicas)
1. Visão Geral e Listagem de Passos
A tela inicial exibe os passos de fluxo já cadastrados, agrupados hierarquicamente pelos fluxos principais aos quais pertencem.
- Ações Globais: No topo da lista, os botões “CATÁLOGOS DO PASSO DO FLUXO” e “NOTIFICAÇÕES” dão acesso a painéis de atalho, enquanto o botão “+ NOVO PASSO DO FLUXO” inicia a criação de uma nova etapa do zero.
- Visualização em Árvore: Os passos são exibidos abaixo de seus respectivos fluxos (Ex: Processos – Atendimento Padrão), listando detalhes essenciais como Posição, Nome, Impacto, Urgência e se a etapa está Ativa.
2. Configuração Base (Aba Principal)
Ao criar ou editar um passo, a aba PRINCIPAL concentra as definições estruturais da etapa dentro do fluxo sistêmico.
- Identificação e Vínculo: Selecione a qual “Fluxo” este passo pertence, atribua um “Nome *” e defina os níveis de “Impacto” e “Urgência” correspondentes.
- Função da Etapa: Defina o comportamento do passo escolhendo entre “Tarefa” (ação linear), “Transição” (decisão de aceite/negado) ou “Múltipla Transição” (vários caminhos possíveis).
- Geração Rápida: O botão superior “GERAÇÃO DE CATÁLOGO” permite criar formulários associados à etapa de maneira ágil.
3. Direcionamento e Execução (Grupos e Atividades)
As abas seguintes definem quem executará o trabalho e quais são os prazos (SLAs) envolvidos.
- Aba Grupo de Atendimento: Permite associar um ou mais departamentos (“Grupo Solucionador *”) que estarão aptos a assumir ou visualizar esta etapa da demanda.
- Aba Atividade: Aba técnica essencial para SLAs; exige a definição do “Tipo de Atividade *”, “Gestor” e “Agente”, bem como a parametrização das metas de tempo nos campos “Modo de Período *” e “Valor na Regra *”.
- Parâmetros Adicionais (Atividade): Utilize as chaves para habilitar “Gerar Despesa do Atendimento”, “Atribuir ao Criador” ou “Não Encaminhar E-mail”, de acordo com a necessidade operacional.
4. Automação de Comunicação (Notificações)
A aba NOTIFICAÇÃO permite programar alertas e e-mails disparados automaticamente quando a demanda atinge este passo.
- Destinatários e Assunto: Preencha o “Assunto”, adicione endereços no “Grupo de Email” e no campo de “Copia”. É necessário pressionar a tecla Enter após digitar para adicionar múltiplos e-mails.
- Corpo da Mensagem: Defina a “Operação” de disparo, decida entre conteúdos “Predefinidos” ou “Personalizar” e selecione um “Template” visual na base.
5. Controles Adicionais (Status, Documentos e Notas Técnicas)
As abas finais garantem a atualização do ciclo de vida da solicitação e fornecem materiais de apoio aos técnicos solucionadores.
- Status da Demanda / Status do Ativo: Automatizam a mudança de fase da requisição assim que o fluxo chega nesta etapa. Selecione o “Tipo de Status *”, adicione uma “Descrição *” e clique em “ADICIONAR”.
- Documento: Faça o “UPLOAD” de arquivos importantes (como manuais ou normas em PDF) selecionando o “Tipo de Anexo *” para auxiliar a equipe responsável durante a execução do passo.
- Notas Técnicas: Espaço dedicado para o registro de instruções internas detalhadas, exigindo um “Nome *” e uma “Descrição” que podem ser atrelados a grupos solucionadores específicos.
